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      傅向升:形勢嚴峻壓力加大 沉著冷靜長期應對

        ——2019年石油和化工行業經濟運行分析報告

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        中國石油和化學工業聯合會副會長 傅向升

        上半年,世界經濟面臨的風險和不確定性明顯上升,單邊主義和保護主義帶來的嚴重危害令人擔憂,石化行業的下行壓力也明顯加大。從當前的國際國內情況看,不論是嚴峻復雜的國際環境,還是不斷加大的下行壓力都不會短期內結束,因此石化全行業要做好長期應對的準備。

        上半年石化行業運行的基本情況

        上半年,石化全行業雖然下行壓力加大、市場震蕩加劇,但實現營業收入6.1萬億元,同比增長2.2%;利潤總額3596億元,下降18.3%;進出口總額3587億美元,增長1%。

        油氣板塊 上半年,石油和天然氣開采業營業收入5300億元,同比增長9.3%;利潤1046.6億元,同比增長19.6%;原油產量9539萬噸,同比增長0.8%,這是兩年連續下降以來實現的正增長;天然氣產量864.1億立方米,同比增長10.3%。

        煉油板塊 上半年,煉油業營業收入1.91萬億元,同比增長2.2%;利潤412.8億元,同比下降62.4%;原油加工量3.17億噸,同比增長5.8%;成品油產量1.76億噸,同比下降1.8%。

        化工板塊 上半年,化學工業營業收入3.5萬億元,同比增長0.8%;利潤2085.4億元,同比下降13.1%。

        主要產品生產情況 上半年,全國原油天然氣總產量1.73億噸(油當量),同比增長4.8%;主要化學品總產量同比增長約3.9%。

        主要產品消費情況 上半年,原油天然氣表觀消費總量4.75億噸(油當量),同比增長8%;主要化學品表觀消費總量增長4%。

        進出口貿易情況 上半年,全行業進出口總額3587億美元,同比增長1%。其中,進口額2465億美元,同比增長1.3%;出口額1122億美元,同比增長0.5%。

        石化運行中的突出問題和下半年主要挑戰

        上半年石化行業運行最突出的問題是效益下降。全行業上半年利潤總額同比下降18.3%,最嚴峻的是煉油板塊,下降62.4%,但也有欣慰之處:

        一是效益降幅在收窄。2月底同比下降37.4%,3月底下降21.9%、6月底下降18.3%。

        二是企業狀況趨穩。2018年底規上企業27813家,比上年底減少1494家;今年2月底25929家,再減少1884家;3月底25930家、4月底25957家、5月底25982家、6月底26012家,數量趨穩。

        三是虧損面和虧損額的增幅都在收窄。一季度全行業虧損面為25.5%,上半年收窄至21.7%;一季度虧損額同比增長為13.7%,上半年收窄至6.4%。

        下半年石化行業面臨五方面的挑戰:

        一是下行壓力步步加大。7月23日,國際貨幣基金組織發布最新《世界經濟展望報告》,再次下調今明年全球經濟增長的預期分別為3.2%和3.5%,均比4月份的預測下調了0.1個百分點,比年初的預期下調了0.3個百分點。

        上半年,化工產品價格漲少跌多。6月份在監測的39種主要無機化工產品中,市場均價同比上漲19種,比上月減少2種,環比上漲20種,減少3種;在監測的84種主要有機化學原料中,同比下跌62種,同比上漲22種,環比下跌54種,環比上漲30種;合成材料市場也是總體震蕩下行。巴斯夫、科思創等跨國公司也都下調了上半年的經濟指標。

        二是不確定性因素有增無減。2019年來臨之際,雖然預測全球經濟環境將是更加復雜多變、不確定性因素增多的一年。美國政府出爾反爾,單方面宣布對中國2500億美元輸美產品的關稅由10%升高到25%;同時,美國4月份又宣布自5月2日起全面封鎖伊朗石油和貨物出口;歐盟內英國主張“硬脫歐”的約翰遜剛剛被選為新首相、法國“黃背心運動”還在持續發酵、德國難民政策造成的分裂,以及金特會河內不歡而散、美俄關系、美委對抗等,都使2019年的不確定性因素有增無減。

        三是油價波動影響因素增多。6月份布倫特原油現貨價格只有63.37美元/桶,同比下跌15.3%。從當前的情況看,OPEC組織已經將減產協議再次延長到明年一季度末,俄羅斯等非OPEC國家也支持減產協議,原油價格或不會大幅度下跌,但原油價格受供求關系的影響越來越不明顯,而受政治因素、地區動蕩以及金融炒家影響卻越來越明顯。當前的美伊關系、霍爾木茲海峽互扣油輪以及美俄關系、委內瑞拉的動蕩等,都對原油價格的波動增添了不確定性。

        四是對外依存度持續攀升。今年上半年原油進口2.45億噸,同比增長8.8%,對外依存度再次提升到71.9%;天然氣進口653.9億立方米,同比增長11.7%,對外依存度42.5%。另一方面,我國化工新材料、專用化學品、高端膜材料、特種纖維材料等對外依存度也很高,例如聚乙烯51.4%、聚碳64%、聚甲醛53.7%,PX和乙二醇都接近59%,氯堿用離子膜、醫用膜材料、高端纖維材料等對外依存度更高。

        五是安全環保挑戰嚴峻。一方面安全形勢不容樂觀。去年以來化工企業重特大事故較多,尤其是“11·28”張家口、“3·21”響水兩起爆炸事故,對石化產業造成的負面影響極其深遠;10多天前又發生的“7·19”義馬爆炸事故也是損失慘重。

        另一方面是第二輪環保督察已經展開。石化企業和石化園區都是督察的重點,督察過程中貫徹“邊督察邊整改”要求,發現問題首先就是停車整改,這對安全環保歷史欠賬較多、隱患較多的企業會造成一定影響,有些企業的停產給產業鏈造成沉重打擊。自去年以來,很多農藥、染料、醫藥等企業都出現了上游原材料缺貨、甚至斷貨的情況,石化產業的健康可持續發展受到影響。

        下半年石化行業高質量運行的重點任務

        上半年,在國際國內經濟形勢更加嚴峻、經濟下行壓力不斷加大的情況下,我們在科技創新、轉型升級以及石化園區管理與建設、現代產業集群培育等方面,取得了一批重要成果和明顯的進步。下半年大環境會不會改變?從當前的國際國內情況看,不論是嚴峻復雜的國際環境,還是不斷加大的下行壓力都不會短期內結束,都要做好長期應對的準備:

        準確把握石化產業正邁入高質量發展新階段這一基本判斷

        黨的十九大指出:我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。在今年4月召開的2019石化產業發展大會上,李壽生會長在主旨報告中提出的“中國石化產業正在邁入高質量發展的新階段”這一基本判斷得到了與會專家和部委領導的認可,大家認為2019年是中國石化產業轉型發展跨入嶄新階段的重要轉折,是行業高質量發展的轉折年。

        石化全行業和廣大石化企業應準確把握這一基本判斷的意義、內涵和要求,深入分析我們的行業、各自的企業是不是正在邁入高質量發展的新階段?是走在這個階段的前列還是落在后面?若走在前列我們所處的行業或企業下一步高質量發展所面臨的挑戰、需要解決的突出問題以及高質量發展的目標是什么?若落在后面我們的差距有多大、短板在哪里、能不能實現彎道超車?通過準確地把握、深刻地領會和深入地分析,找準主要問題、提出主要矛盾,確立奮斗目標、制定發展戰略,重點探索技術創新、產業結構、發展綠色化、資源配置國際化和質量效益領先等高質量發展新路徑,扎實推進行業和企業向著高質量發展的目標邁進。

        把效益和質量置于一切工作的首位

        效益是行業運行的核心指標,是高質量發展的重要體現。上半年運行中最突出的問題是效益下降,全行業虧損面21.7%,比上年同期擴大3個百分點。去年石化全行業主營收入利潤率創了7年來新高,達到6.77%;而今年上半年營業收入利潤率5.93%,同比下降1.48個點,與發達國家和跨國公司比差距更大。

        我認真研究了最新發布的世界500強榜單,中國上榜數量129家,第一次數量上超過美國的121家,成績是顯著的,可是差距也很大。今年的500強企業的平均利潤是43億美元,而中國上榜企業是35億美元;與美國相比差距更大,不包括銀行企業大陸上榜公司平均利潤是19.2億美元,而美國是52.8億美元。中國上榜的石油石化企業凈利潤率最高的是臺塑石化7.8%,中海油6.8%,其他中國上榜的石化企業凈利潤率都低于1.5%,當然我們的企業比跨國公司承擔的社會責任要更多。今年世界500強還同時發布了50家最賺錢的公司,美國最多有22家;31家虧損公司,中國最多有12家;50家員工最多的公司,中國有22家。

        我還從專業協會座談會了解到,上半年氮肥行業利潤率約3.9%、氯堿行業3.7%、涂料行業6.6%,農藥行業9.6%,煉油和化工板塊的虧損面和虧損額都出現雙擴大。因此,下半年全行業和各企業一定要把運營效益和質量擺在一切工作的首位,加大挖潛和降本增效力度,降低管理成本和財務成本,提高資金運營效率,尤其是虧損企業一定要全力減虧止虧扭虧,各企業要在深入分析的基礎上,采取有力措施止住內部出血點,共同提升和改善全行業的運營效益和質量。

        產能過剩要做好長期應對的準備

        有人說“市場經濟就是過剩經濟”,這話不無道理。縱觀發達經濟體可以看出,成熟的市場經濟其過剩量有一個合理區間,也就是有一個“度”,若用裝置開工率或產能利用率為標志則在80%~85%為佳,合理的產能過剩也為淘汰落后、充分發揮市場的調節作用奠定了基礎、創造了條件。但是產能嚴重過剩,市場競爭就會加劇,產品的收益率和投資回報率都將下降;若市場經濟體系不成熟或不完備,還會加劇不公平競爭甚至惡性競爭,不僅投資難以實現預期目標,而且還可能造成難以挽回的資產損失。

        中國經濟自改革開放以來取得了舉世矚目的成就,2008年為應對全球金融危機集中投4萬億元,加快了很多大宗工業基礎產品的急劇過剩,石化產業也是一樣,自2010年以來一直列世界第二位,化工行業一直是世界第一位,多年來純堿、燒堿、氮肥、磷肥、電石、農藥、染料、聚氯乙烯、輪胎等20多種化工產品的產能、產量世界第一。所以,自2016年開始石化行業被國務院確定為重點去產能的領域之一,經過3年的工作取得明顯效果。但是,石化行業“低端產品過剩,高端產品短缺”的狀況尚未根本扭轉,在這樣的狀況下,石化行業新建和擴建新裝置的激情始終不減。以煉油行業為例,去年底我國煉油總規模超過8億噸/年,加工原油6.04億噸,裝置的平均產能利用率約73%,與世界平均水平還有10個點的差距,與美國這兩年的開工率相差更大,約18個點。“十三五”以來又規劃建設多套大型煉化一體化裝置,今年將有2套2000萬噸/年裝置投產,已經開工和擬開工的規模1600萬噸/年或2000萬噸/年的煉化裝置還不少于5套。烯烴、芳烴的產能也隨之快速增長,大家熟悉的PX今年將新增產能896萬噸/年,總產能將達到2275萬噸/年;目前在建的項目11個,擬建的項目還有6個,合計產能3140萬噸/年,預計2025年PX總產能將達到4400萬噸/年,產銷將處于飽和狀態。

        我在上半年的調研中發現,不僅僅是煉油行業,煤化工行業也是如火如荼。據煤化工專委會統計,去年煤制油的產能利用率64.8%,煤制氣的產能利用率59%,煤(甲醇)制烯烴的產能利用率83.3%,煤(合成氣)制乙二醇的產能利用率55.6%。以乙二醇為例,今明兩年還將新增約20個煤制乙二醇的項目,若再加上石油化工新投產的乙二醇項目,2019~2021年將再增產能1497萬噸/年,年均增幅46.7%,呈現出明顯的過熱狀況;其他產品如煤制油、煤制烯烴等現代煤化工項目,也是熱情高漲。

        我還從7月19日召開的專業協會座談會上了解到,硫酸的新增產能也很可觀,去年新增861萬噸/年,今年將再增868萬噸/年,從目前掌握的情況看2020年還將新增458萬噸/年、2021年將新增475萬噸/年,即在建和擬建的新增硫酸產能超過2000萬噸/年;燒堿和聚氯乙烯產能今年上半年都新增30萬噸/年,所以化解產能過剩還在路上,要做長期的應對準備。

        中美貿易摩擦升級要有長期的思想準備

        中美貿易摩擦自去年3月22日特朗普簽署《總統備忘錄》開始,近一年半的時間里不斷升級,一時間中美貿易戰也將全球經濟復蘇的勢頭陷入了下行通道,一邊是世界銀行、國際貨幣基金組織等接連下調全球及主要經濟體的增長預期,一邊是全球都在高度關注也在急切期盼著中美貿易戰熄火停戰。我們深入分析了中美貿易戰對石化行業的影響,中國作為世界第一的原油和天然氣進口國,美國作為石油和天然氣出口增量最快的國家,本來在石油天然氣領域有著很強的互補性;中國又是制造業大國,對石化產品有著巨大的市場需求,美國居全球石化產業鏈的中高端,中國居全球石化產業鏈的中低端,在化工新材料、高端聚烯烴、高端膜材料、電子化學品等領域有著很多合作的機會,可是中美貿易戰不斷升級,已經對原油天然氣以及部分石化產品造成一定的影響。貿易戰開打以來的1年多時間里其直接影響并不明顯,但是間接影響和長期影響、甚至對全球經濟的危害不容忽視,因為貿易戰沒有贏家,中美兩大經濟體和貿易大國會首當其沖受到影響,進而危及世界經濟持續增長、金融穩定和市場信心。

        對于中美貿易戰,我們不希望打,希望盡快達成互利共贏、雙方都能接受的協議,但是我們必須做到:一是要有長期思想準備。美國遏制中國崛起的戰略部署不會短期內結束,美國視中國為戰略競爭對手或敵手在共和民主兩黨已形成空前共識,明年的大選不管特朗普是否連任,也不管哪個黨派入主白宮,中美貿易戰都不會馬上停止。

        二是冷靜應對,踏踏實實做好我們自己的事情。我們具體分析看到:中美兩國石化產品的貿易額去年只有546億美元,僅占中國石化行業貿易總額的7.35%,總量不大、占比不高、直接影響有限,同時也看到中國從美國進口前3位的石化產品是石油、液化天然氣、液化丙烷,我們向美國出口前3位的是橡塑鞋料、充氣輪胎等橡膠制品,從美國進口的產品我們都可以從其他國家或地區找到替代或新的供應商,所以我們不必驚慌失措,只要冷靜分析、找準短板,突出優勢、沉著應對,就能把中美貿易戰造成的影響減到最低程度,就能在中美貿易戰中立于不敗之地。

        三是我們從不懼怕外來壓力。新中國在一窮二白的基礎上誕生,第二年10月麥克阿瑟指揮著所謂“聯合國部隊”直指鴨綠江,在這前所未有的挑戰面前,毛主席領導中華民族沒有屈服,用3年時間打出了國威、屹立于世界;新中國成立10周年之際,中蘇友好突然變故、赫魯曉夫撤走專家,但這沒有阻擋住“兩彈一星”的步伐,原子彈氫彈相繼試爆成功,“東方紅1號”響徹星空;我國的航天事業也是在發達國家嚴格保密和封鎖的狀態下,發展成為繼美俄之后的世界前三強水平;新中國成立40周年之際,以美國老布什政府為首的發起了對中國的制裁,是鄧小平同志以堅定的意志和睿智的判斷,使中國共產黨人和中國特色社會主義道路屹立于世界之林并煥發出勃勃生機!今天,在新中國成立70周年之際,我們再次遇到了前所未有的挑戰,這次的挑戰與過去的幾次相比,就我們的國力和發展水平來說可以用微不足道或者忽略不計來形容。

        如果辯證的來看,這次的挑戰也不完全是壞事。近些年,有些人在中國顯著的成就面前,似乎有些飄飄然了,在GDP已達到美國2/3、超過世界總量15%的成績面前,似乎完全忘記我們人均水平不足美國的1/6;似乎只看到再有20年我們GDP總量就可以追上美國,卻完全看不到要趕上美國的人均水平還需上百年;一時間似乎中國什么都是第一了、什么都了不起了。這次美國單方面挑起貿易戰,是特朗普政府充分暴露出的強國霸凌主義,突然給我們送來了一劑清醒劑,原來我們那么強大的電子制造業就因為一個小小的芯片給拿住了!這才使一些人從大國、強國的睡夢中突然驚醒過來,也對“核心技術、關鍵技術是買不來、等不來、討不來的”有了更加清醒的認識。

        在今天的挑戰面前,只要準確判斷和定位我們的歷史階段和歷史方位,只要我們堅定信心,不氣餒、也不自傲,不驚慌失措、也不盲目樂觀,發揚優良傳統,團結一心、共同進取,沒有過不去的坎兒,如果通過中美貿易戰實現了創新強國目標的話,中美貿易戰真的還不一定是壞事,明天再回頭看就可能變成了好事。

        做強核心競爭力是關鍵

        做強核心競爭力是改善和提升運營效益和石化行業高質量發展的關鍵,也是應對當前所面臨挑戰的必然選擇。

        一是創新是核心競爭力的關鍵要素。我們既要看到創新取得的顯著成績和進步,更要看到我們在創新方面的差距,這些差距不僅體現在創新投入上,還體現在創新的機制與體制方面,更明顯的差距是體現在重要行業、關鍵領域的核心技術、關鍵技術和重大裝備的創新能力與水平上。我們新建的很多煉化一體化裝置的工藝技術和催化劑都來自于法國、美國等發達國家,很多新建的烯烴聚合技術都是采用美國、歐洲公司的。異氰酸酯技術、聚碳酸酯技術、MMA技術、氯化法鈦白技術以及新型煤氣化技術等這些自上世紀80年代就組織科技攻關的項目,近年來相繼被攻克和掌握,但是也有像茂金屬聚烯烴這樣的技術,雖然經過20多年技術攻關,至今也沒有形成自己的產業化技術;全行業都在關注的碳纖維也是一樣,新建的裝置其氧化爐和碳化爐,要么是美國制造,要么是德國制造。所以,我們一定要持續加大創新驅動戰略的實施力度,在加快推進公共創新平臺建設、強化創新人才培育、改革創新機制的同時,還要論證和瞄準一批卡脖子技術、核心技術和重大關鍵技術,組織力量協同攻關,使創新真正成為石化產業高質量發展的新動能。

        二是把握世界創新和科技革命的新動向。在加大產業化技術攻關的同時,我們還要高度關注石化領域創新的新趨勢,例如原油直接制化學品的技術,埃克森美孚在裕廊島有一套100萬噸/年的全球唯一的工業化裝置已經試運行了5年,最近決定攜該技術在惠州大亞灣建設一期120萬噸/年裝置;沙特阿美和薩比克、清華大學合作也已研發成功這一技術。我們還應關注甲烷制烯烴和合成氣制烯烴技術,美國Saluria公司、大連化物所、上海高研院等單位都已取得階段性研發成果,還有生物基塑料的研發及產業化技術等。

        三是不斷深化產業結構和產品結構調整。對企業來說,做強核心競爭力的現實選擇就是推進結構調整、加快轉型升級。調整產業結構方面,魯西集團“堅持化肥,走出化肥”的轉型經驗值得借鑒;產品結構調整方面,中石化、中石油不斷調整油品和化工品的產出比例、調整成品油的柴汽比、不斷開發高端聚烯烴產品和專用料的做法都取得了好的結果;延長集團通過煤油氣共煉技術優化原料結構、提高原料利用率、促進產品結構合理化的做法也走出了自己的路。因此,新建石化裝置在煉化一體化的基礎上,一定突出市場需求為導向,產業鏈設計要少油多化,成品油產出也要盡量低的柴汽比,化工產品也要立足當地需求、瞄準國內市場、面向國際供需,做好產品結構的高端化與差異化,做強企業的核心競爭力。

        世界一流是高質量發展的重要目標

        世界一流的企業、世界一流的創新能力、世界一流的管理水平和世界一流的國際化經營能力,這是石化產業高質量發展的重要組成部分和標志,在這些要素當中世界一流企業是基礎。國務院和相關部委正在研究“培育具有全球競爭力的世界一流企業的指導意見”和實施方案。

        要實現世界一流的目標,首先是深入開展國際交流與合作,加大與國際化工協會聯合會、美歐日韓等發達國家行業組織的合作與交流,尤其是就共同關注的責任關懷、可持續發展、協同創新、危化品監管、消除環境與海洋污染等議題進行深入的交流和合作。

        其次是企業要認真開展與跨國公司的對標,根據自己的主業和發展規劃,選取國際先進水平和核心競爭力強的跨國公司作為自己的對標目標,就核心業務競爭力、管理團隊及管理方式與水平、創新團隊及創新模式與能力、發展戰略與運營效率等方面進行全方位對標,找準短板和差距,明確思路和目標,先是追趕對標目標,然后是同臺競技,實現國際一流的階段性目標。我國石化產業的規模已經具備向世界一流邁進的堅實基礎,我國石化行業已經擁有一批像中石油、中石化、萬華化學、浙江新和成等一批主業突出、創新能力強、在國際市場有著較強競爭力的企業群體。打造世界一流應在現有企業群體的基礎上,按照國務院培育具有全球競爭力的國際一流企業的部署,力爭經過15年左右的努力,形成5家左右具有全球競爭力的世界一流公司、10家創新能力強、具有全球競爭力的單項冠軍企業。

        同時,還要立足石化園區的基礎,加大現代石化產業集群的培育力度,按照國務院《石化產業規劃布局方案》的部署,沿海七大石化基地和一批規劃科學、布局合理、管理規范、產業鏈協同效果好的化工園區,應積極爭取世界級化工園區與世界級化工產業集群的試點示范,力爭通過15年左右的努力,形成10個超千億的世界一流水平的石化產業基地,10個具有全球競爭力的專業化工園區,培育20個綠色石化園區,20個智慧化工園區,為世界一流和石化強國的跨越奠定堅實的基礎。

      關鍵字:石油和化工行業經濟運行分析報告
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